عملکرد برتر صندوق‌های با درآمد ثابت و مختلط

نرخ بازدهی زمانی وزنی (TWRR) شرکت‌های سبدگردان آسمان و تصمیم نگار ارزش‌آفرینان طی سال 1395 در حالی به ترتیب16.81 و 16.87 درصد بوده که میانگین بازدهی کل بورس در این سال حدود منفی چهار درصد اعلام شده است؛ نرخ بازدهی زمانی وزنی (TWRR) بیانگر بازدهی کل تمامی دارایی‌های تحت مدیریت شرکت سبدگردان متناسب با میزان دارایی تحت مدیریت در هر لحظه از زمان (با لحاظ ورود و خروج دارایی‌ها در فواصل زمانی) است و نشان می‌دهد که شرکت سبدگردان به‌طور متوسط تا چه حد در مدیریت سبدهای اختصاصی تحت مدیریت خود، موفق به کسب بازدهی برای سرمایه‌گذاران شده است.

بالاترین بازده واقعی صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت شرکت‌های سبدگردان در مدت مذکور متعلق به صندوق سرمایه ‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه شرکت سبدگردان آسمان، صندوق‌ سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت شرکت سبدگردان کاریزما و مشترک گنجینه الماس پایدار شرکت سبدگردان الماس بود؛ این صندوق ها به ترتیب 29، 24 و 23 درصد بازدهی کسب کردند.

این گزارش حاکی است، با مقایسه بازده واقعی و بازده مورد انتظار صندوق‌های سرمایه گذاری تحت مدیریت شرکت‌های سبدگردان در سال 1395 می‌توان نتیجه گرفت که صندوق های با درآمد ثابت و مختلط، بازده بهتری نسبت به صندوق‌های در سهام و همچنین بازار داشته‌اند؛ این در حالی است که انتظار می‌رود، در سال جاری علاوه بر صندوق‌های مختلط، صندوق‌های در سهام با توجه به عملکرد مناسب بورس بازدهی مناسب سالانه را ثبت کنند.